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在經(jīng)歷了2024年的周期波動后，2025年上半年，光伏行業(yè)多家公司出現(xiàn)盈利修復(fù)跡象，業(yè)績逐步向好。
據(jù)東方財富Choice統(tǒng)計，截至8月21日，A股光伏設(shè)備（申萬二級行業(yè)）板塊的70家上市公司中，已有近半數(shù)披露了2025年半年報或業(yè)績預(yù)告。其中，橫店集團(tuán)東磁股份有限公司、錦浪科技股份有限公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增速分別達(dá)到58.94%、70.96%，清源科技股份有限公司、江蘇酉立智能裝備股份有限公司的上半年凈利潤同比預(yù)增。
深圳中金華創(chuàng)基金董事長龔濤對記者分析稱，今年以來，“反內(nèi)卷”相關(guān)政策與措施的持續(xù)推進(jìn)，使得價格“內(nèi)卷”問題得到了一定緩解，同時，AI對于電力需求的上升也帶動了光伏產(chǎn)業(yè)鏈中儲能裝置的快速發(fā)展，這是相關(guān)公司上半年業(yè)績呈現(xiàn)向好態(tài)勢的主要原因。伴隨著光伏行業(yè)的復(fù)蘇，包括儲能電池、電站在內(nèi)的部分細(xì)分賽道有望繼續(xù)向好發(fā)展。
營口金辰機械股份有限公司CEO祁海珅對記者表示：“光伏行業(yè)的競爭，還是應(yīng)當(dāng)回歸降低度電成本、提高光電轉(zhuǎn)換效率和提高工藝制造水平等方面。相關(guān)‘反內(nèi)卷’政策有利于推動光伏行業(yè)走向合理的市場化競爭，尤其是對上游硅料價格趨穩(wěn)、產(chǎn)能有序釋放以及行業(yè)的健康發(fā)展有較大的積極作用?！?/p>
從價格來看，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會8月20日發(fā)布的消息，多晶硅N型復(fù)投料成交價格突破5萬元／噸。民生證券發(fā)布的研報顯示，在“反內(nèi)卷”背景下，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈7月份以來價格提升顯著，在后續(xù)相關(guān)政策與方案落地后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈盈利或?qū)⒒貧w理性。
