業(yè)內(nèi)人士表示，相較于同質(zhì)化程度較高的新基金發(fā)行，對優(yōu)秀存量基金產(chǎn)品進(jìn)行“二次首發(fā)”，既能縮短資金入市周期、提升募資效率，又能通過有業(yè)績驗(yàn)證的產(chǎn)品吸引更多理性資金，實(shí)現(xiàn)公募募資市場的提速與提質(zhì)
(資料圖)
隨著A股行情好轉(zhuǎn)，公募募資市場也迎來了新變化。近期，華夏基金、西部利得基金、圓信永豐基金等公司，紛紛攜手招商銀行、工商銀行等核心銀行渠道，對旗下績優(yōu)基金集中開展“二次首發(fā)”。
什么是“二次首發(fā)”？業(yè)內(nèi)人士表示，這是基金主銷渠道在基金首發(fā)合作的基礎(chǔ)上，經(jīng)過一段時(shí)間的業(yè)績觀察后，選取業(yè)績優(yōu)異、符合投資者需求的產(chǎn)品作為重點(diǎn)持續(xù)營銷的一種模式。與普通持營相比，二次首發(fā)的營銷優(yōu)先級會(huì)更高。
業(yè)內(nèi)人士表示，自今年7月以來，這類營銷動(dòng)作扎堆出現(xiàn)，且成效顯著。相較于同質(zhì)化程度較高的新基金發(fā)行，對優(yōu)秀存量基金產(chǎn)品進(jìn)行“二次首發(fā)”，既能縮短資金入市周期、提升募資效率，又能通過有業(yè)績驗(yàn)證的產(chǎn)品吸引更多理性資金，實(shí)現(xiàn)公募募資市場的提速與提質(zhì)。
公募“二次首發(fā)”顯著增多
今年8月，盛豐衍管理的西部利得央企優(yōu)選股票在交通銀行進(jìn)行“二次首發(fā)”，并于近日結(jié)束募集，規(guī)模較二季度末快速增長。資料顯示，該基金是一只量化基金，成立于去年12月，今年二季度末規(guī)模為2.18億元。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月22日，該基金成立以來收益超過20%。
“今年7月以來市場上漲，許多績優(yōu)基金吸引客戶自發(fā)申購。我們積極抓住時(shí)間窗口，推動(dòng)西部利得央企優(yōu)選基金成為交行‘二次首發(fā)’的重點(diǎn)產(chǎn)品?！蔽鞑坷没鹑耸空f。
無獨(dú)有偶，8月4日起，孫蒙管理的華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式在招商銀行進(jìn)行了“二次首發(fā)”。彼時(shí)，該基金發(fā)布公告稱，基金A類份額參與招商銀行申購及定期定額申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，該基金去年8月成立至今的收益超過50%。
圓信永豐醫(yī)藥健康混合近日也在工商銀行進(jìn)行了“二次首發(fā)”，該基金近一年凈值已經(jīng)翻倍。據(jù)渠道人士透露，該基金規(guī)模增加了上億元。
增量資金持續(xù)借“基”入市
“今年7月、8月，公募募資市場上‘二次首發(fā)’的基金數(shù)量明顯增多?；鸸?、渠道對績優(yōu)基金產(chǎn)品的持續(xù)營銷熱情大幅提升。部分基金產(chǎn)品近期借助‘二次首發(fā)’，規(guī)模增長逾3倍。”滬上某公募營銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人說。
從近期“二次首發(fā)”的產(chǎn)品類型來看，主要聚焦于量化基金及一些行業(yè)主題型產(chǎn)品。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月22日，量化基金近一年平均收益超過45%，多只產(chǎn)品凈值翻倍；部分行業(yè)主題型基金，如醫(yī)藥生物主題基金，近一年的平均收益也達(dá)到46%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“二次首發(fā)”既能提升行業(yè)募資生態(tài)、降低資源浪費(fèi)，又能憑借基金過往表現(xiàn)，匹配給更適合的投資者，有利于實(shí)現(xiàn)公募募資市場的提速與提質(zhì)。西部利得基金人士表示，基金公司應(yīng)當(dāng)主動(dòng)強(qiáng)化渠道溝通，傳遞正確的投資理念，摒棄“趁熱打鐵”的規(guī)模沖動(dòng)，轉(zhuǎn)向“精耕細(xì)作”的價(jià)值創(chuàng)造，將合適的產(chǎn)品賣給合適的人。
不僅是績優(yōu)主動(dòng)權(quán)益類基金，資金還在加速流入ETF等被動(dòng)指數(shù)基金。隨著滬指逼近3900點(diǎn)，ETF總規(guī)模已經(jīng)接近5萬億元大關(guān)。盡管8月尚未結(jié)束，但8月以來ETF的月度凈申購份額已超過460億份，規(guī)模增量超過3700億元，成為今年以來ETF份額、規(guī)模增量都最大的月份。
